Ich helfe Ihnen dabei, Ihre finanzielle Vorsorge mit der rechtlichen Vorsorge abzustimmen.
Nur so halten Sie in JEDER Situation das Heft des Handelns selbst in der Hand!
Generationenmanagement gleicht häufig einem Blindflug ohne Navigationsgerät!
Ziele & Wünsche
Viele Aspekte unseres Lebens betreffen die persönlichen Finanzen und es ist sinnvoll, diese in eine Planung einzubeziehen, denn familiäre und berufliche Gegebenheiten spielen eine wichtige Rolle.
Strategie
Sind Sie davon überzeugt, dass Ihr gesamtes Vermögen, also Ihre Immobilie(n), Geld- und Barvermögen, Altersvorsorgevermögen,.. in Ihrem Sinne gesichert ist und Sie bzw. Ihre Familie jederzeit handlungsfähig bleiben?
Planung
Wie stellt sich Ihre Vermögens- und Liquiditätslage im Alter, bei Tod, Krankheit oder im Pflegefall dar – nach Steuer und Sozialabgaben? Denken Sie an den Inflationsausgleich, denn nominelle Zinsen finanzieren keinen Ruhestand!
Finanz- und Vorsorgeprodukte sind oft nicht auf die Ziele und Wünsche abgestimmt
Fairness
Glauben Sie wirklich, dass Lebensversicherungsgesellschaften Kunden fair am tatsächlichen Erfolg, den er mit Ihren Beiträgen erzielt, beteiligt?
Rentabilität
Sind Sie davon überzeugt, dass Ihre Vorsorgestrategie in Zeiten wie diesen (Inflation, Staatsverschuldung, demograpfhische Entwicklung,..) noch die richtige ist? Wann haben Sie zuletzt die Rendite Ihrer Verträge geprüft?
Sicherheit
Sind Sie sicher, dass Ihre Altersversorgung ausschließlich Ihnen oder Ihrer bezugsberechtigten Person im Todesfall zusteht und Ihr (Altersvorsorge-)Vermögen vor Dritten geschützt ist?
„Keine Zukunft vermag gutzumachen, was du in der Gegenwart versäumst.“
Albert Schweitzer
Nehmen Sie sich einmal 5 Minuten Zeit und schauen nach, ob ich Ihnen mit meinen Leistungen helfen kann.
Lassen Sie uns unverbindlich miteinander sprechen.
In einem Telefonat oder „Teams oder Zoom“ finden wir schnell heraus, ob ich Ihnen helfen kann.